Fluxos prontos do Flow Builder
Os fluxos prontos são modelos para você importar e adaptar ao atendimento da sua empresa. Eles já vêm com menus, perguntas, mensagens, setores, etiquetas, Kanban, IA e integrações quando necessário. Depois de importar, revise os pontos abaixo antes de ativar.
Regra principal:
não ative um fluxo sem revisar textos, setores, etiquetas, Kanban e integrações.
Assim você evita que o cliente caia no setor errado ou receba uma mensagem com texto genérico.
Como importar
- Acesse Flow Builder na plataforma.
- Clique em Importar.
- Selecione o arquivo do fluxo pronto.
- Abra o fluxo importado no editor visual.
- Revise os blocos indicados nesta página.
- Teste o fluxo antes de vincular à conexão ou fila real.
Antes de ativar
- Textos entre colchetes: troque exemplos como
[NOME DA EMPRESA]e[NOME DO PROVEDOR]. - Setores: crie setores com os nomes usados no fluxo ou edite os blocos de setor.
- Etiquetas: abra cada bloco de etiqueta e selecione a etiqueta real da empresa.
- Kanban: selecione a etapa real onde o atendimento deve aparecer.
- IA: preencha a chave de IA e revise as instruções dadas ao assistente.
- Boleto: selecione a integração real de cobrança suportada pelo bloco.
- Consultas externas: revise chave de acesso, endereço da consulta e informações usadas na resposta.
Índice dos fluxos
Clínica e estética
clinica-agendamento.zip
Comércio e varejo
comercio-triagem.zip
Suporte técnico
suporte-tecnico.zip
Imobiliária
imobiliaria-qualificacao.zip
FAQ com IA
faq-ia.zip
Financeiro e boleto
financeiro-boleto.zip
Fora de horário
fora-de-horario.zip
Pesquisa NPS
pesquisa-nps.zip
Provedor de internet
isp-suporte.zip
Receitanet para provedores
receitanet-provedor.zip
Restaurante e delivery
restaurante-pedidos.zip
Recuperação de orçamento
recuperacao-orcamento.zip
Confirmação de agendamento
confirmacao-agendamento.zip
Advocacia e contabilidade
advocacia-contabilidade.zip
Configuração por fluxo
Clínica e estética
| Arquivo de importação | clinica-agendamento.zip |
|---|---|
| O que faz | Agenda horários, trata confirmação/remarcação, informa valores e encaminha para a recepção. |
| Precisa existir | Setor Recepção e etiqueta agendamento. |
| O que revisar | Trocar [NOME DA CLÍNICA], revisar mensagens de valores e selecionar a tag agendamento. |
| Dados coletados ou preenchidos | Nome do paciente, procedimento de interesse e data preferida. |
Comércio e varejo
| Arquivo de importação | comercio-triagem.zip |
|---|---|
| O que faz | Separa orçamento, status de pedido, trocas/devoluções e atendimento geral. |
| Precisa existir | Setores Vendas, Pós-venda, Trocas e Devoluções e Atendimento; etiquetas e etapas do Kanban com os mesmos nomes. |
| O que revisar | Trocar [NOME DA LOJA], selecionar as 4 etiquetas e as 4 etapas do Kanban. |
| Dados coletados ou preenchidos | Não coleta dados extras; usa a opção escolhida no menu. |
Suporte técnico
| Arquivo de importação | suporte-tecnico.zip |
|---|---|
| O que faz | Coleta problema, usa IA para triagem e classifica urgência antes de enviar ao suporte. |
| Precisa existir | Setor Suporte, etiquetas suporte-urgente e suporte-normal, e chave da IA. |
| O que revisar | Preencher orientação da IA, produtos/serviços, horário, passos de suporte e chave da IA. |
| Dados coletados ou preenchidos | Descrição do problema e nível de urgência. |
Imobiliária
| Arquivo de importação | imobiliaria-qualificacao.zip |
|---|---|
| O que faz | Qualifica lead por intenção, região, faixa de preço e tipo de imóvel. |
| Precisa existir | Setor Comercial, etiquetas de intenção e etapa Novos Leads no Kanban. |
| O que revisar | Trocar [NOME DA IMOBILIÁRIA], selecionar etiquetas e etapa do Kanban. |
| Dados coletados ou preenchidos | Região de interesse, faixa de preço e tipo de imóvel. |
FAQ com IA
| Arquivo de importação | faq-ia.zip |
|---|---|
| O que faz | Responde dúvidas frequentes com IA e transfere para atendimento quando o cliente pede. |
| Precisa existir | Setor Atendimento e chave da IA. |
| O que revisar | Preencher descrição da empresa, produtos, horário, perguntas frequentes, regras de atendimento e chave da IA. |
| Dados coletados ou preenchidos | Dúvida do cliente e indicação se ele quer continuar ou falar com atendente. |
Financeiro e boleto
| Arquivo de importação | financeiro-boleto.zip |
|---|---|
| O que faz | Consulta cobrança em aberto e envia valor, vencimento, link, linha digitável, Pix e PDF quando configurado. |
| Precisa existir | Setor Financeiro, etiqueta negociação e integração Asaas ou SGP/TSMX configurada. |
| O que revisar | Trocar [NOME DA EMPRESA], selecionar a integração real no bloco 2ª via Boleto, revisar mensagens e escolher se envia PDF. |
| Dados coletados ou preenchidos | CPF/CNPJ informado; valor, vencimento, link, linha digitável e Pix da cobrança. |
Fora de horário
| Arquivo de importação | fora-de-horario.zip |
|---|---|
| O que faz | Informa horário, coleta mensagem e organiza retorno por etiqueta e Kanban. |
| Precisa existir | Etiqueta retornar e etapa Retornos no Kanban. |
| O que revisar | Trocar [HORÁRIO DE ATENDIMENTO], selecionar etiqueta e etapa do Kanban. |
| Dados coletados ou preenchidos | Mensagem deixada pelo cliente. |
Pesquisa NPS
| Arquivo de importação | pesquisa-nps.zip |
|---|---|
| O que faz | Coleta nota, separa promotores/neutros/detratores e encaminha caso crítico. |
| Precisa existir | Setor Qualidade e etiqueta detrator. |
| O que revisar | Selecionar a tag detrator e revisar textos de agradecimento/sugestão. |
| Dados coletados ou preenchidos | Nota de 0 a 10 e sugestão de melhoria, quando informada. |
Provedor de internet
| Arquivo de importação | isp-suporte.zip |
|---|---|
| O que faz | Ajuda em falta de internet, segunda via de boleto, planos/upgrade e atendimento humano. |
| Precisa existir | Setores Suporte Técnico, Financeiro, Comercial e Atendimento; etiquetas sem-conexao e interesse-upgrade; integração SGP/TSMX ou Asaas. |
| O que revisar | Trocar [NOME DO PROVEDOR], editar planos, selecionar integração de boleto, etiquetas e revisar os passos de suporte. |
| Dados coletados ou preenchidos | CPF/CNPJ, resposta se o procedimento resolveu e dados do boleto. |
Receitanet para provedores
| Arquivo de importação | receitanet-provedor.zip |
|---|---|
| O que faz | Consulta cadastro, débitos, acesso, liberação após pagamento e chamados no sistema Receitanet. |
| Precisa existir | Setores Atendimento, Suporte Técnico e Financeiro; etiqueta sem-conexao; chave de acesso da Receitanet liberada para chatbot. |
| O que revisar | Trocar [NOME DO PROVEDOR] e preencher a chave de acesso da Receitanet nos blocos de consulta. |
| Dados coletados ou preenchidos | CPF/CNPJ, nome do cliente, valor/link/Pix do boleto, status do acesso, liberação e número do chamado. |
Restaurante e delivery
| Arquivo de importação | restaurante-pedidos.zip |
|---|---|
| O que faz | Mostra cardápio, coleta pedido/endereço/pagamento, trata status de pedido e reservas. |
| Precisa existir | Setores Pedidos e Reservas; etiquetas pedido-novo, status-pedido e reserva; etapa Pedidos no Kanban. |
| O que revisar | Trocar [NOME DO RESTAURANTE], [LINK DO CARDÁPIO], pratos do dia, etiquetas e Kanban. |
| Dados coletados ou preenchidos | Itens do pedido, endereço, forma de pagamento, número do pedido e dados da reserva. |
Recuperação de orçamento
| Arquivo de importação | recuperacao-orcamento.zip |
|---|---|
| O que faz | Retoma orçamento parado, registra interesse, dúvida ou perda. |
| Precisa existir | Setor Vendas, etiquetas de recuperação/dúvida/perda e etapa Recuperação no Kanban. |
| O que revisar | Selecionar etiquetas/Kanban e definir como o fluxo será iniciado com o contato. |
| Dados coletados ou preenchidos | Dúvida sobre orçamento ou motivo de perda. |
Confirmação de agendamento
| Arquivo de importação | confirmacao-agendamento.zip |
|---|---|
| O que faz | Confirma, remarca ou cancela agendamento D-1. |
| Precisa existir | Setor Recepção e etiquetas confirmado, remarcar e cancelado. |
| O que revisar | Trocar [NOME DA EMPRESA], [DATA/HORA - preenchido pela campanha] e selecionar etiquetas. |
| Dados coletados ou preenchidos | Novo horário desejado ou motivo do cancelamento. |
Advocacia e contabilidade
| Arquivo de importação | advocacia-contabilidade.zip |
|---|---|
| O que faz | Classifica área do caso, coleta dados iniciais e encaminha para triagem. |
| Precisa existir | Setor Triagem, etiquetas por área do caso e etapa Novos Casos no Kanban. |
| O que revisar | Trocar [NOME DO ESCRITÓRIO], selecionar etiquetas e etapa do Kanban. |
| Dados coletados ou preenchidos | Nome completo, descrição do caso e como conheceu o escritório. |
Detalhe do fluxo Financeiro e boleto
O fluxo Financeiro e boleto serve para o cliente pedir a segunda via sozinho. Ele pergunta o CPF ou CNPJ, procura uma cobrança em aberto na integração configurada e responde com as informações de pagamento.
Integração de cobrança
- Asaas: antes de usar o fluxo, cadastre a integração Asaas no sistema com a chave de acesso da conta Asaas.
- SGP/TSMX: se a empresa usa SGP/TSMX, cadastre essa integração de cobrança no sistema.
- Depois de importar o fluxo, abra o bloco 2ª via Boleto e selecione a integração correta.
- Sem essa integração selecionada, o fluxo não consegue consultar boleto e encaminha o cliente para o setor Financeiro.
O que revisar no bloco 2ª via Boleto
- Documento usado na busca: normalmente é CPF/CNPJ, informado pelo cliente durante o fluxo.
- Mensagem de sucesso: texto enviado quando a cobrança é encontrada.
- Cliente não encontrado: texto enviado quando o CPF/CNPJ não localiza cadastro.
- Sem cobrança em aberto: texto enviado quando o cadastro existe, mas não há boleto pendente.
- Documento inválido: texto enviado quando o CPF/CNPJ foi digitado errado.
- Erro na consulta: texto enviado quando a integração está fora do ar ou mal configurada.
- Enviar boleto em PDF: ative se quiser que o cliente receba também o arquivo PDF da cobrança.
Informações que podem aparecer na mensagem
| Informação | Como aparece para o cliente |
|---|---|
| Valor | Valor da cobrança em aberto. |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto. |
| Link de pagamento | Link para abrir a cobrança. |
| Linha digitável | Código para copiar e pagar no banco. |
| Pix | Código Pix copia e cola, quando a integração retornar essa informação. |
| Arquivo do boleto, se a opção de enviar PDF estiver ativada. |
As mensagens já vêm prontas, mas vale ajustar o tom para combinar com sua empresa.
Evite apagar as informações de valor, vencimento, link, linha digitável e Pix da mensagem de sucesso,
porque são elas que permitem o cliente pagar sem precisar falar com o financeiro.
Detalhe do fluxo Receitanet
O fluxo Receitanet para provedores consulta informações diretamente no sistema Receitanet. Para isso funcionar, é preciso informar a chave de acesso fornecida pela Receitanet nos blocos de consulta do fluxo. Essa chave é obtida dentro do Receitanet, ao habilitar a Integração Chatbot.
Blocos Receitanet que precisam da chave de acesso
- Consultar cadastro do cliente
- Consultar débitos e boleto
- Verificar acesso à internet
- Abrir chamado de suporte
- Solicitar liberação após pagamento
- Consultar chamados abertos
Informações usadas pelo fluxo
| Informação | Uso no atendimento |
|---|---|
| Cliente localizado | Confirma nome/razão social antes de mostrar as opções. |
| Cobrança em aberto | Mostra valor, vencimento, link, Pix e linha digitável. |
| Status do acesso | Ajuda a decidir se o cliente está online ou precisa de suporte. |
| Liberação após pagamento | Informa se a liberação foi registrada e até quando vale. |
| Chamado de suporte | Mostra ou cria protocolo para acompanhamento. |
Antes de ativar esse fluxo em produção, confirme com a Receitanet o formato correto do telefone,
como identificar cliente online/offline e qual tipo de chamado deve ser usado para falta de internet.
Checklist final
- Importou o fluxo correto.
- Trocou todos os textos entre colchetes.
- Criou ou selecionou setores, etiquetas e etapas Kanban.
- Configurou IA, boleto ou consulta externa quando o fluxo usa integração.
- Rodou um teste completo com respostas reais.
- Ativou o fluxo e vinculou à conexão/fila correta.